El módulo de Contactos te permite guardar los datos de tus clientes y prospectos, seleccionar su origen y asignarlo a un asesor.
Al guardar su información, se genera un Expediente en el que podrás agregar proyectos, información general y archivos así como visualizar las acciones relacionadas al Seguimiento (visitas, llamadas, correos, entre otras).
Pasos para agregar un contacto
Ve al Listado de contactos y da click en la opción Crear Contacto
Introduce la información personal.
Por último haz click en Guardar e inmediatamente podrás visualizarlo en la lista de contactos.
Archivar un contacto
Haz click en el nombre del contacto para que se abra su Expediente.
Haz click en la pestaña de Información.
Haz click en el botón Editar que aparece en la parte superior derecha.
Da click en la opción Archivar que aparece hasta abajo.
* Otra opción: dirigete en los tres puntitos de lado derecho del nombre, ahí tendrás la opción de archivar.
Una vez archivado, el contacto dejará de mostrarse en el listado de contactos. Podrás desarchivarlo en cualquier momento desde la sección de contactos dando click a las tres rayitas ubicado en la parte superior derecha
